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财务规划师的主要职责 篇14

来源:汇意旅游网

  1.负责公司客户资源的管理、维系、回访;

  2.为客户提供优质的售后服务,客户续期保费缴费提醒;协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务 。

  3.为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

  4.带领团队完成销售目标和人力目标;

  5.组建个人团队和管理;

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